Глава I. «Торжественный смысл слова «Мастер»
Глава V. «Верная, вечная …»
Глава IX. О парадоксах в романе
Глава X. О календарях и Пасхах
III. М. Горький – прототип булгаковского Мастера
Глава XIII. От Феси и Берлиоза до Мастера
Глава XVI. Реторта Фауста социалистической эры
Глава XVII. «Ненавистен мне людской крик»
Глава XVIII. Горький и Булгаков: два автора одного театра
IV. «Сталин советской литературы»
Глава XIX. Если нечего есть – есть ли все-таки человеческое мясо?
Глава XX. «Неужели, неужели?..»
Глава XXI. Так зародилась горьковщина
V. Метла Маргариты
Глава XXIII. «Женщина непомерной красоты»
Глава XXV. Готический особняк Маргариты
Глава XXVII. Что нашептала Маргарита?
VI. Кладбище булгаковских пьес
Глава XXXII. Центурион вампиров
Глава XXXIII. Рыжая ведьма за пишущей машинкой
Глава XXXIV. Треснувший монокль темно-фиолетового рыцаря
Глава XXXV. Пусть рыцарь – друг, но истина – дороже?..
VII. Рукописи, которые не горят
Глава XXXVI. Бездомный-Понырев в эпилоге
Глава XXXVII. Мост от романа к эпилогу
Глава XXXVIII. Иммануил Кант против Левия Матвея ?..
VIII. «Козлиный пергамент»
Глава XXXIX. Назорей или Назарянин?
Глава XL. «Роман в романе»
Глава XLI. «Не мир, но меч!»
Глава XLII. Пародия на пародию?
IX. Два «зеркала русской революции»
Глава XLIV. «Так кто ж ты, наконец?»
Глава XLV. От Иегудила Хламиды до Воланда